پیگیری‌های CRM

پیگیری CRM رکورد زمان‌بندی جداگانه و ناسازگار با تسک‌ها نمی‌سازد؛ هر پیگیری یک Task واقعی است که Start و Due یکسان و اجباری دارد و Reminder نوع شروع برای مسئول آن ساخته می‌شود. Customer و در صورت نیاز Opportunity به همان Task لینک می‌شوند و وضعیت انجام‌شده از یک منبع مشترک خوانده می‌شود. تماس، ایمیل، جلسه یا کار بعدی مشتری را به‌صورت تسک واقعی همراه یادآور ثبت کنید. این بخش برای آن ساخته شده است که کارهای مربوط به «پیگیری‌های CRM» را از یک مسیر روشن و بدون پراکندگی انجام دهید. هر عملی که ثبت می‌کنید فقط در محدوده حساب، فضای کاری یا محتوایی اثر می‌گذارد که در برنامه انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین پیش از شروع، عنوان صفحه و در صورت وجود نام فضای فعال را بررسی کنید. گزینه‌ها و دکمه‌های قابل مشاهده براساس نقش شما، پلن فعال و وضعیت همان محتوا تنظیم می‌شوند و ممکن است برای کاربران مختلف یکسان نباشند. پس از ذخیره یا اجرای هر تغییر، پیام نتیجه را در همان صفحه ببینید تا مطمئن شوید عملیات کامل شده است؛ اگر پیام خطا نمایش داده شد، اطلاعات واردشده و اتصال اینترنت را بررسی کنید و پیش از تکرار درخواست منتظر پایان عملیات قبلی بمانید. ادامه این راهنما مسیر واقعی کار را با همان نام‌هایی که در رابط نوتوا می‌بینید توضیح می‌دهد.

today

چه زمانی به کار من می‌آید؟

وقتی پس از تماس، ارسال پیشنهاد یا جلسه باید در زمان مشخص اقدام دیگری انجام شود، پیگیری بسازید. تب‌های امروز، آینده، عقب‌افتاده و انجام‌شده اولویت روز را روشن می‌کنند. تکمیل از CRM بلافاصله در Tasks دیده می‌شود و تکمیل در Tasks نیز Cache پیگیری مشتری را بازسازی می‌کند. استفاده از «پیگیری‌های CRM» زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که پیش از شروع بدانید خروجی موردنظر چیست، چه کسی باید آن را ببیند و چه کسی اجازه تغییر آن را دارد. اگر کار شخصی است آن را در فضای شخصی نگه دارید و اگر بخشی از همکاری تیمی است، فضای کاری درست و سطح دسترسی اعضا را پیش از ثبت اطلاعات انتخاب کنید. هرجا انتخاب فضای کاری در صفحه وجود ندارد، عملیات در همان حساب یا محتوای بازشده انجام می‌شود. مراحل اصلی این راهنما شامل مشتری یا فرصت را انتخاب کنید.، عنوان و نوع پیگیری را وارد کنید.، تاریخ و ساعت دقیق را تعیین کنید. است. انجام مرحله‌ها به همین ترتیب احتمال ثبت در فضای اشتباه، ایجاد مورد تکراری یا دادن دسترسی ناخواسته را کمتر می‌کند. بعد از پایان کار، صفحه را یک‌بار بازبینی کنید و از نمایش وضعیت موفق، عنوان درست و آخرین تغییر مطمئن شوید. برای عملیات حساس مانند حذف، انتشار، پرداخت یا تغییر دسترسی نیز متن پنجره تأیید را کامل بخوانید؛ زیرا نتیجه بعضی از این عملیات بلافاصله برای اعضای دیگر یا بازدیدکنندگان عمومی قابل مشاهده است.

پیگیری در موبایل

تب‌های زمان‌بندی و دکمه تکمیل برای لمس طراحی شده‌اند و زمان هر مورد در خط مستقل نمایش داده می‌شود.

followups-mobile

چطور از آن استفاده کنم؟

1. مشتری یا فرصت را انتخاب کنید.
2. عنوان و نوع پیگیری را وارد کنید.
3. تاریخ و ساعت دقیق را تعیین کنید.
4. مسئول را از اعضای فعال انتخاب کنید.
5. در زمان انجام، پیگیری را از CRM یا Tasks تکمیل کنید.

سوالات متداول