فرصت‌های فروش
فرصت‌ها را در برد اسکرولی یا فهرست ببینید و از سرنخ جدید تا نتیجه فروش پیش ببرید.
هر فرصت به یک مشتری و یک مرحله Pipeline در همان Workspace متصل است و عنوان، مبلغ، احتمال موفقیت، اپراتور، کمیسیون، روش پرداخت و تاریخ یادآوری را نگه می‌دارد. مبلغ و کمیسیون در UI تومان و در دیتابیس عدد صحیح ریال‌اند. جابه‌جایی مرحله اتمیک و مبتنی بر نسخه رکورد انجام می‌شود تا ویرایش هم‌زمان دو کاربر بدون هشدار روی هم نوشته نشود. فرصت‌ها را در برد اسکرولی یا فهرست ببینید و از سرنخ جدید تا نتیجه فروش پیش ببرید. این بخش برای آن ساخته شده است که کارهای مربوط به «فرصت‌های فروش» را از یک مسیر روشن و بدون پراکندگی انجام دهید. هر عملی که ثبت می‌کنید فقط در محدوده حساب، فضای کاری یا محتوایی اثر می‌گذارد که در برنامه انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین پیش از شروع، عنوان صفحه و در صورت وجود نام فضای فعال را بررسی کنید. گزینه‌ها و دکمه‌های قابل مشاهده براساس نقش شما، پلن فعال و وضعیت همان محتوا تنظیم می‌شوند و ممکن است برای کاربران مختلف یکسان نباشند. پس از ذخیره یا اجرای هر تغییر، پیام نتیجه را در همان صفحه ببینید تا مطمئن شوید عملیات کامل شده است؛ اگر پیام خطا نمایش داده شد، اطلاعات واردشده و اتصال اینترنت را بررسی کنید و پیش از تکرار درخواست منتظر پایان عملیات قبلی بمانید. ادامه این راهنما مسیر واقعی کار را با همان نام‌هایی که در رابط نوتوا می‌بینید توضیح می‌دهد.
چه زمانی به کار من می‌آید؟
ده مرحله پیش‌فرض به‌ترتیب «سرنخ جدید، تماس اولیه، پیگیری گرم، پیشنهاد قیمت، مشاوره، بیعانه، اقساط، سرویس پرداختی، موفق و ناموفق» هستند. برد همه ستون‌ها را در یک ردیف با اسکرول افقی نشان می‌دهد. پنج مرحله نخست در تنظیمات قابل تغییرند؛ مراحل بیعانه، اقساط، سرویس پرداختی، موفق و ناموفق ثابت می‌مانند. مرحله در حال استفاده پیش از حذف نیازمند انتقال فرصت‌هایش است. انتقال به موفق احتمال صددرصد و به ناموفق احتمال صفر را ثبت می‌کند؛ دلیل ناموفقشدن اختیاری است. استفاده از «فرصت‌های فروش» زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که پیش از شروع بدانید خروجی موردنظر چیست، چه کسی باید آن را ببیند و چه کسی اجازه تغییر آن را دارد. اگر کار شخصی است آن را در فضای شخصی نگه دارید و اگر بخشی از همکاری تیمی است، فضای کاری درست و سطح دسترسی اعضا را پیش از ثبت اطلاعات انتخاب کنید. هرجا انتخاب فضای کاری در صفحه وجود ندارد، عملیات در همان حساب یا محتوای بازشده انجام می‌شود. مراحل اصلی این راهنما شامل «فرصت‌های فروش» را باز کنید و در برد افقی یا فهرست جابه‌جا شوید.، مشتری را جست‌وجو و مرحله و خدمت/محصول را انتخاب کنید.، مبلغ، اپراتور، کمیسیون، روش پرداخت و تاریخ یادآوری را ثبت کنید. است. انجام مرحله‌ها به همین ترتیب احتمال ثبت در فضای اشتباه، ایجاد مورد تکراری یا دادن دسترسی ناخواسته را کمتر می‌کند. بعد از پایان کار، صفحه را یک‌بار بازبینی کنید و از نمایش وضعیت موفق، عنوان درست و آخرین تغییر مطمئن شوید. برای عملیات حساس مانند حذف، انتشار، پرداخت یا تغییر دسترسی نیز متن پنجره تأیید را کامل بخوانید؛ زیرا نتیجه بعضی از این عملیات بلافاصله برای اعضای دیگر یا بازدیدکنندگان عمومی قابل مشاهده است.
روش پرداخت و درآمد ثبت‌شده
روش پرداخت کامل، بیعانه، اقساط یا سرویس پرداختی را انتخاب کنید. برای اقساط و سرویس پرداختی میتوانید چند مبلغ با دکمه «+» اضافه کنید؛ سرویس پرداختی نام سرویس نیز دارد. مبلغ بیعانه، هر قسط و هر پرداخت سرویس که ثبت شده باشد جداگانه در درآمد ثبت‌شده و گزارش روش‌های پرداخت حساب می‌شود. یادآوری پرداخت مستقل از یادآوری اصلی فرصت قابل تنظیم است.
- پرداخت کامل: مبلغ فرصت موفق در فروش موفق
- بیعانه: مبلغ دریافت‌شده و یادآوری بیعانه
- اقساط: چند مبلغ دریافتی و یادآوری اقساط
- سرویس پرداختی: نام سرویس، چند مبلغ و یادآوری سرویس
برد فروش در موبایل
در موبایل ستون‌های برد افقی قابل پیمایش‌اند تا کارت‌ها خوانا بمانند و متن در ستون‌های فشرده نشود.
چطور از آن استفاده کنم؟
- «فرصت‌های فروش» را باز کنید و در برد افقی یا فهرست جابه‌جا شوید.
- مشتری را جست‌وجو و مرحله و خدمت/محصول را انتخاب کنید.
- مبلغ، اپراتور، کمیسیون، روش پرداخت و تاریخ یادآوری را ثبت کنید.
- برای بیعانه، اقساط یا سرویس پرداختی، مبالغ دریافتی و یادآوری پرداخت را اضافه کنید.
- یادداشت‌های معامله یا ارتباط سریع را از تب مربوط باز کنید و کارت را به مرحله بعد ببرید.
سوالات متداول
چرا جابه‌جایی کارت با خطای نسخه روبه‌رو شد؟
کاربر دیگری همان فرصت را تغییر داده است؛ صفحه را تازه کنید و با نسخه جدید دوباره اقدام کنید.
دلیل ناموفقشدن اجباری است؟
خیر؛ میتوانید بدون دلیل فرصت را ناموفق کنید و بعداً توضیح اضافه کنید.
این راهنما برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهترشدن راهنما کمک می‌کند.
هنوز سوال یا مشکلی دارید؟
اگر این راهنما مشکل شما را حل نکرد، از داخل اپلیکیشن نوتوا برای تیم پشتیبانی تیکت ارسال کنید.