فرصتهای فروش
فرصتها را در برد یا فهرست ببینید و از مرحله جدید تا نتیجه موفق یا ناموفق پیش ببرید.
هر فرصت به یک مشتری و یک مرحله Pipeline در همان Workspace متصل است و عنوان، مبلغ، احتمال موفقیت، مسئول و تاریخ مورد انتظار را نگه میدارد. مبلغ در UI تومان و در دیتابیس عدد صحیح ریال است. جابهجایی مرحله اتمیک و مبتنی بر نسخه رکورد انجام میشود تا ویرایش همزمان دو کاربر بدون هشدار روی هم نوشته نشود. فرصتها را در برد یا فهرست ببینید و از مرحله جدید تا نتیجه موفق یا ناموفق پیش ببرید. این بخش برای آن ساخته شده است که کارهای مربوط به «فرصتهای فروش» را از یک مسیر روشن و بدون پراکندگی انجام دهید. هر عملی که ثبت میکنید فقط در محدوده حساب، فضای کاری یا محتوایی اثر میگذارد که در برنامه انتخاب کردهاید؛ بنابراین پیش از شروع، عنوان صفحه و در صورت وجود نام فضای فعال را بررسی کنید. گزینهها و دکمههای قابل مشاهده براساس نقش شما، پلن فعال و وضعیت همان محتوا تنظیم میشوند و ممکن است برای کاربران مختلف یکسان نباشند. پس از ذخیره یا اجرای هر تغییر، پیام نتیجه را در همان صفحه ببینید تا مطمئن شوید عملیات کامل شده است؛ اگر پیام خطا نمایش داده شد، اطلاعات واردشده و اتصال اینترنت را بررسی کنید و پیش از تکرار درخواست منتظر پایان عملیات قبلی بمانید. ادامه این راهنما مسیر واقعی کار را با همان نامهایی که در رابط نوتوا میبینید توضیح میدهد.
چه زمانی به کار من میآید؟
هنگام ارسال پیشنهاد، مذاکره و نهاییشدن فروش از این صفحه استفاده کنید. انتقال به مرحله موفق زمان نتیجه و احتمال صددرصد و انتقال به ناموفق زمان نتیجه و احتمال صفر را ثبت میکند؛ دلیل ناموفقشدن اختیاری است. نرخ تبدیل فقط از Won تقسیم بر مجموع Won و Lost محاسبه میشود و فرصتهای باز وارد مخرج نمیشوند. استفاده از «فرصتهای فروش» زمانی بهترین نتیجه را میدهد که پیش از شروع بدانید خروجی موردنظر چیست، چه کسی باید آن را ببیند و چه کسی اجازه تغییر آن را دارد. اگر کار شخصی است آن را در فضای شخصی نگه دارید و اگر بخشی از همکاری تیمی است، فضای کاری درست و سطح دسترسی اعضا را پیش از ثبت اطلاعات انتخاب کنید. هرجا انتخاب فضای کاری در صفحه وجود ندارد، عملیات در همان حساب یا محتوای بازشده انجام میشود. مراحل اصلی این راهنما شامل «فرصتهای فروش» را باز کنید.، فرصت تازه را به مشتری و مرحله درست متصل کنید.، مبلغ و احتمال را ثبت کنید. است. انجام مرحلهها به همین ترتیب احتمال ثبت در فضای اشتباه، ایجاد مورد تکراری یا دادن دسترسی ناخواسته را کمتر میکند. بعد از پایان کار، صفحه را یکبار بازبینی کنید و از نمایش وضعیت موفق، عنوان درست و آخرین تغییر مطمئن شوید. برای عملیات حساس مانند حذف، انتشار، پرداخت یا تغییر دسترسی نیز متن پنجره تأیید را کامل بخوانید؛ زیرا نتیجه بعضی از این عملیات بلافاصله برای اعضای دیگر یا بازدیدکنندگان عمومی قابل مشاهده است.
برد فروش در موبایل
در موبایل هر ستون برد تمامعرض و افقی قابل پیمایش است تا کارتها خوانا بمانند و جابهجایی مرحله بدون فشردهشدن متن انجام شود.
چطور از آن استفاده کنم؟
- «فرصتهای فروش» را باز کنید.
- فرصت تازه را به مشتری و مرحله درست متصل کنید.
- مبلغ و احتمال را ثبت کنید.
- کارت را روی برد به مرحله بعد بکشید.
- نتیجه موفق یا ناموفق را پس از قطعیشدن انتخاب کنید.
سوالات متداول
چرا جابهجایی کارت با خطای نسخه روبهرو شد؟
کاربر دیگری همان فرصت را تغییر داده است؛ صفحه را تازه کنید و با نسخه جدید دوباره اقدام کنید.
دلیل ناموفقشدن اجباری است؟
خیر؛ میتوانید بدون دلیل فرصت را ناموفق کنید و بعداً توضیح اضافه کنید.
این راهنما برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهترشدن راهنما کمک میکند.
هنوز سوال یا مشکلی دارید؟
اگر این راهنما مشکل شما را حل نکرد، از داخل اپلیکیشن نوتوا برای تیم پشتیبانی تیکت ارسال کنید.