CRM نوتوا

CRM نوتوا برای مدیریت سبک و عملی ارتباط با مشتری ساخته شده است. اطلاعات هر فضای شخصی یا کاری کاملاً جدا می‌ماند و نمای کلی، تعداد مشتریان، فرصت‌های باز، فروش موفق، مراحل Pipeline و پیگیری‌های مهم را کنار هم نشان می‌دهد. مبلغ‌ها در رابط به تومان نمایش داده می‌شوند، درحالی‌که محاسبات مالی با عدد صحیح ریالی ذخیره می‌شوند. مشتری، فرصت فروش و پیگیری را در همان فضای فکر و کار نوتوا یکپارچه مدیریت کنید. این بخش برای آن ساخته شده است که کارهای مربوط به «CRM نوتوا» را از یک مسیر روشن و بدون پراکندگی انجام دهید. هر عملی که ثبت می‌کنید فقط در محدوده حساب، فضای کاری یا محتوایی اثر می‌گذارد که در برنامه انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین پیش از شروع، عنوان صفحه و در صورت وجود نام فضای فعال را بررسی کنید. گزینه‌ها و دکمه‌های قابل مشاهده براساس نقش شما، پلن فعال و وضعیت همان محتوا تنظیم می‌شوند و ممکن است برای کاربران مختلف یکسان نباشند. پس از ذخیره یا اجرای هر تغییر، پیام نتیجه را در همان صفحه ببینید تا مطمئن شوید عملیات کامل شده است؛ اگر پیام خطا نمایش داده شد، اطلاعات واردشده و اتصال اینترنت را بررسی کنید و پیش از تکرار درخواست منتظر پایان عملیات قبلی بمانید. ادامه این راهنما مسیر واقعی کار را با همان نام‌هایی که در رابط نوتوا می‌بینید توضیح می‌دهد.

overview

چه زمانی به کار من می‌آید؟

وقتی ارتباط با چند مشتری، پیشنهاد فروش و قرارهای بعدی میان یادداشت‌ها و تسک‌ها پراکنده شده است، CRM تصویر یکپارچه‌ای از کار جاری می‌دهد. پلن‌های رایگان و برنزی پیش‌نمایش بدون ذخیره‌سازی دارند، پلن‌های نقره‌ای و طلایی دسترسی کامل دارند و پس از Downgrade داده واقعی برای مشاهده و خروجی حفظ می‌شود. استفاده از «CRM نوتوا» زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که پیش از شروع بدانید خروجی موردنظر چیست، چه کسی باید آن را ببیند و چه کسی اجازه تغییر آن را دارد. اگر کار شخصی است آن را در فضای شخصی نگه دارید و اگر بخشی از همکاری تیمی است، فضای کاری درست و سطح دسترسی اعضا را پیش از ثبت اطلاعات انتخاب کنید. هرجا انتخاب فضای کاری در صفحه وجود ندارد، عملیات در همان حساب یا محتوای بازشده انجام می‌شود. مراحل اصلی این راهنما شامل از منوی پنل «CRM» را باز کنید.، فضای شخصی یا کاری درست را در انتخابگر بررسی کنید.، از نمای کلی شاخص‌ها و پیگیری‌های مهم را مرور کنید. است. انجام مرحله‌ها به همین ترتیب احتمال ثبت در فضای اشتباه، ایجاد مورد تکراری یا دادن دسترسی ناخواسته را کمتر می‌کند. بعد از پایان کار، صفحه را یک‌بار بازبینی کنید و از نمایش وضعیت موفق، عنوان درست و آخرین تغییر مطمئن شوید. برای عملیات حساس مانند حذف، انتشار، پرداخت یا تغییر دسترسی نیز متن پنجره تأیید را کامل بخوانید؛ زیرا نتیجه بعضی از این عملیات بلافاصله برای اعضای دیگر یا بازدیدکنندگان عمومی قابل مشاهده است.

CRM در موبایل

در موبایل ناوبری پنج‌بخشی به‌صورت افقی و کارت‌ها تک‌ستونه نمایش داده می‌شوند. اقدام ساخت در پایین صفحه در دسترس است و جدول مشتری به کارت خوانا تبدیل می‌شود.

overview-mobile

چطور از آن استفاده کنم؟

1. از منوی پنل «CRM» را باز کنید.
2. فضای شخصی یا کاری درست را در انتخابگر بررسی کنید.
3. از نمای کلی شاخص‌ها و پیگیری‌های مهم را مرور کنید.
4. برای شروع مشتری یا فرصت جدید بسازید.

سوالات متداول