مشتریان CRM

صفحه مشتریان دو نوع رکورد فرد و شرکت را نگه می‌دارد. در فرم ثبت مشتری، فیلدهای وضعیت، مسئول و شرکت نمایش داده نمی‌شوند؛ نام و راه ارتباطی را وارد کنید و در صورت نیاز جزئیات مجاز دیگر را کامل کنید. موبایل و ایمیل برای جست‌وجو و تشخیص رکورد تکراری یکسان‌سازی می‌شوند. فیلترها و جست‌وجو کمک می‌کنند مشتری را بدون بارگذاری همه رکوردها پیدا کنید. افراد و شرکت‌ها را با نام، راه ارتباطی و اطلاعات تکمیلی در فضای فعال ثبت و پیدا کنید. این بخش برای آن ساخته شده است که کارهای مربوط به «مشتریان CRM» را از یک مسیر روشن و بدون پراکندگی انجام دهید. هر عملی که ثبت می‌کنید فقط در محدوده حساب، فضای کاری یا محتوایی اثر می‌گذارد که در برنامه انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین پیش از شروع، عنوان صفحه و در صورت وجود نام فضای فعال را بررسی کنید. گزینه‌ها و دکمه‌های قابل مشاهده براساس نقش شما، پلن فعال و وضعیت همان محتوا تنظیم می‌شوند و ممکن است برای کاربران مختلف یکسان نباشند. پس از ذخیره یا اجرای هر تغییر، پیام نتیجه را در همان صفحه ببینید تا مطمئن شوید عملیات کامل شده است؛ اگر پیام خطا نمایش داده شد، اطلاعات واردشده و اتصال اینترنت را بررسی کنید و پیش از تکرار درخواست منتظر پایان عملیات قبلی بمانید. ادامه این راهنما مسیر واقعی کار را با همان نام‌هایی که در رابط نوتوا می‌بینید توضیح می‌دهد.

list

چه زمانی به کار من می‌آید؟

برای ثبت سرنخ تازه یا نگهداری اطلاعات تماس مشتری فعلی از این صفحه استفاده کنید. کلیک روی مشتری فرم ویرایش همان رکورد را باز می‌کند؛ پنجره جزئیات جداگانه‌ای وجود ندارد. حذف عمومی به‌صورت بایگانی انجام می‌شود تا تاریخچه و گزارش مخدوش نشود؛ بایگانی ظرفیت ثبت مشتری تازه آزاد نمی‌کند. سهمیه مجموع فضای شخصی و Workspaceهای متعلق به یک مالک است. در سقف ظرفیت، ویرایش رکورد موجود همچنان ممکن است ولی ثبت مشتری تازه متوقف می‌شود. دسترسی ویرایش اعضا تابع نقش و مجوز Workspace است. استفاده از «مشتریان CRM» زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که پیش از شروع بدانید خروجی موردنظر چیست، چه کسی باید آن را ببیند و چه کسی اجازه تغییر آن را دارد. اگر کار شخصی است آن را در فضای شخصی نگه دارید و اگر بخشی از همکاری تیمی است، فضای کاری درست و سطح دسترسی اعضا را پیش از ثبت اطلاعات انتخاب کنید. هرجا انتخاب فضای کاری در صفحه وجود ندارد، عملیات در همان حساب یا محتوای بازشده انجام می‌شود. مراحل اصلی این راهنما شامل صفحه «مشتریان» را باز کنید.، «مشتری جدید» را بزنید و نوع فرد یا شرکت را انتخاب کنید.، نام و راه ارتباطی را ثبت کنید و اطلاعات تکمیلی لازم را وارد کنید. است. انجام مرحله‌ها به همین ترتیب احتمال ثبت در فضای اشتباه، ایجاد مورد تکراری یا دادن دسترسی ناخواسته را کمتر می‌کند. بعد از پایان کار، صفحه را یک‌بار بازبینی کنید و از نمایش وضعیت موفق، عنوان درست و آخرین تغییر مطمئن شوید. برای عملیات حساس مانند حذف، انتشار، پرداخت یا تغییر دسترسی نیز متن پنجره تأیید را کامل بخوانید؛ زیرا نتیجه بعضی از این عملیات بلافاصله برای اعضای دیگر یا بازدیدکنندگان عمومی قابل مشاهده است.

کارت مشتری در موبایل

در عرض موبایل، اطلاعات اصلی تماس و وضعیت هر مشتری به کارت تبدیل می‌شود تا اسکرول افقی لازم نباشد.

customer-mobile

چطور از آن استفاده کنم؟

1. صفحه «مشتریان» را باز کنید.
2. «مشتری جدید» را بزنید و نوع فرد یا شرکت را انتخاب کنید.
3. نام و راه ارتباطی را ثبت کنید و اطلاعات تکمیلی لازم را وارد کنید.
4. ذخیره کنید و برای اصلاح اطلاعات، روی همان مشتری بزنید.

سوالات متداول