گزارش‌های CRM

گزارش CRM از Queryهای محدود به Workspace، بازه و مجوز کاربر ساخته می‌شود. شاخص‌های مشتری جدید، فروش موفق، Pipeline باز و نرخ تبدیل تعریف دقیق و غیرهم‌پوشان دارند. نتیجه با Cache نسخه‌دار کوتاه نگه‌داری می‌شود و با هر Mutation نسخه Cache تغییر می‌کند تا داده قدیمی بیش از زمان مقرر باقی نماند. فروش، رشد مشتری، قیف فرصت‌ها، منابع و عملکرد اعضا را در بازه انتخابی بررسی کنید. این بخش برای آن ساخته شده است که کارهای مربوط به «گزارش‌های CRM» را از یک مسیر روشن و بدون پراکندگی انجام دهید. هر عملی که ثبت می‌کنید فقط در محدوده حساب، فضای کاری یا محتوایی اثر می‌گذارد که در برنامه انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین پیش از شروع، عنوان صفحه و در صورت وجود نام فضای فعال را بررسی کنید. گزینه‌ها و دکمه‌های قابل مشاهده براساس نقش شما، پلن فعال و وضعیت همان محتوا تنظیم می‌شوند و ممکن است برای کاربران مختلف یکسان نباشند. پس از ذخیره یا اجرای هر تغییر، پیام نتیجه را در همان صفحه ببینید تا مطمئن شوید عملیات کامل شده است؛ اگر پیام خطا نمایش داده شد، اطلاعات واردشده و اتصال اینترنت را بررسی کنید و پیش از تکرار درخواست منتظر پایان عملیات قبلی بمانید. ادامه این راهنما مسیر واقعی کار را با همان نام‌هایی که در رابط نوتوا می‌بینید توضیح می‌دهد.

reports

چه زمانی به کار من می‌آید؟

برای بررسی روند فروش، مقایسه مراحل، شناخت منابع بهتر و برنامه‌ریزی کار اعضای Workspace از گزارش استفاده کنید. بازه سفارشی حداکثر دو سال است تا Queryها روی Shared Hosting کنترل‌شده بمانند. اعضای عادی فقط با مجوز صریح Reports این صفحه را می‌بینند و هیچ Scope دیگری در نمودار یا خروجی وارد نمی‌شود. استفاده از «گزارش‌های CRM» زمانی بهترین نتیجه را می‌دهد که پیش از شروع بدانید خروجی موردنظر چیست، چه کسی باید آن را ببیند و چه کسی اجازه تغییر آن را دارد. اگر کار شخصی است آن را در فضای شخصی نگه دارید و اگر بخشی از همکاری تیمی است، فضای کاری درست و سطح دسترسی اعضا را پیش از ثبت اطلاعات انتخاب کنید. هرجا انتخاب فضای کاری در صفحه وجود ندارد، عملیات در همان حساب یا محتوای بازشده انجام می‌شود. مراحل اصلی این راهنما شامل صفحه «گزارش‌ها» را باز کنید.، بازه زمانی را انتخاب کنید.، شاخص‌ها و روند فروش را مرور کنید. است. انجام مرحله‌ها به همین ترتیب احتمال ثبت در فضای اشتباه، ایجاد مورد تکراری یا دادن دسترسی ناخواسته را کمتر می‌کند. بعد از پایان کار، صفحه را یک‌بار بازبینی کنید و از نمایش وضعیت موفق، عنوان درست و آخرین تغییر مطمئن شوید. برای عملیات حساس مانند حذف، انتشار، پرداخت یا تغییر دسترسی نیز متن پنجره تأیید را کامل بخوانید؛ زیرا نتیجه بعضی از این عملیات بلافاصله برای اعضای دیگر یا بازدیدکنندگان عمومی قابل مشاهده است.

گزارش در موبایل

کارت‌های شاخص، روند و قیف در موبایل زیر هم قرار می‌گیرند و برای دیدن داده‌ها اسکرول افقی لازم نیست.

reports-mobile

چطور از آن استفاده کنم؟

1. صفحه «گزارش‌ها» را باز کنید.
2. بازه زمانی را انتخاب کنید.
3. شاخص‌ها و روند فروش را مرور کنید.
4. قیف مراحل و منبع مشتریان را مقایسه کنید.
5. در صورت نیاز خروجی مستقل هر بخش را دریافت کنید.

سوالات متداول