خدمات و محصولات CRM
کاتالوگ خدمات و محصولات قابل فروش را با کد و مبلغ واحد نگهداری کنید.
این فهرست در همان Workspace فعال ذخیره میشود و هر مورد میتواند از نوع خدمت یا محصول، دارای کد اختیاری، مبلغ واحد و توضیح باشد. هنگام ساخت یا ویرایش فرصت فروش، خدمت/محصول از همین فهرست انتخاب میشود؛ بنابراین گزارش درآمد برحسب اقلام تعریفشده قابل بررسی است. بایگانی یک مورد، اطلاعات گذشته را از Scope دیگری قابلمشاهده نمیکند. کاتالوگ خدمات و محصولات قابل فروش را با کد و مبلغ واحد نگهداری کنید. این بخش برای آن ساخته شده است که کارهای مربوط به «خدمات و محصولات CRM» را از یک مسیر روشن و بدون پراکندگی انجام دهید. هر عملی که ثبت میکنید فقط در محدوده حساب، فضای کاری یا محتوایی اثر میگذارد که در برنامه انتخاب کردهاید؛ بنابراین پیش از شروع، عنوان صفحه و در صورت وجود نام فضای فعال را بررسی کنید. گزینهها و دکمههای قابل مشاهده براساس نقش شما، پلن فعال و وضعیت همان محتوا تنظیم میشوند و ممکن است برای کاربران مختلف یکسان نباشند. پس از ذخیره یا اجرای هر تغییر، پیام نتیجه را در همان صفحه ببینید تا مطمئن شوید عملیات کامل شده است؛ اگر پیام خطا نمایش داده شد، اطلاعات واردشده و اتصال اینترنت را بررسی کنید و پیش از تکرار درخواست منتظر پایان عملیات قبلی بمانید. ادامه این راهنما مسیر واقعی کار را با همان نامهایی که در رابط نوتوا میبینید توضیح میدهد.
چه زمانی به کار من میآید؟
برای یکسانماندن نام و قیمت اقلام پرکاربرد فروش، آنها را پیش از ثبت فرصتها در این بخش تعریف کنید. جستوجوی عنوان و کد، پیدا کردن مورد را سریع میکند. استفاده از «خدمات و محصولات CRM» زمانی بهترین نتیجه را میدهد که پیش از شروع بدانید خروجی موردنظر چیست، چه کسی باید آن را ببیند و چه کسی اجازه تغییر آن را دارد. اگر کار شخصی است آن را در فضای شخصی نگه دارید و اگر بخشی از همکاری تیمی است، فضای کاری درست و سطح دسترسی اعضا را پیش از ثبت اطلاعات انتخاب کنید. هرجا انتخاب فضای کاری در صفحه وجود ندارد، عملیات در همان حساب یا محتوای بازشده انجام میشود. مراحل اصلی این راهنما شامل «خدمات/محصولات» را باز کنید.، دکمه «خدمت/محصول جدید» را بزنید.، نوع، عنوان، کد و مبلغ واحد را وارد کنید. است. انجام مرحلهها به همین ترتیب احتمال ثبت در فضای اشتباه، ایجاد مورد تکراری یا دادن دسترسی ناخواسته را کمتر میکند. بعد از پایان کار، صفحه را یکبار بازبینی کنید و از نمایش وضعیت موفق، عنوان درست و آخرین تغییر مطمئن شوید. برای عملیات حساس مانند حذف، انتشار، پرداخت یا تغییر دسترسی نیز متن پنجره تأیید را کامل بخوانید؛ زیرا نتیجه بعضی از این عملیات بلافاصله برای اعضای دیگر یا بازدیدکنندگان عمومی قابل مشاهده است.
کاتالوگ در موبایل
اطلاعات اصلی هر خدمت یا محصول در نمایش کوچک نیز خوانا و قابل جستوجو باقی میماند.
چطور از آن استفاده کنم؟
- «خدمات/محصولات» را باز کنید.
- دکمه «خدمت/محصول جدید» را بزنید.
- نوع، عنوان، کد و مبلغ واحد را وارد کنید.
- در صورت نیاز توضیح بنویسید و مورد را ذخیره کنید.
سوالات متداول
خدمت و محصول دو فضای کاری با هم مشترکاند؟
خیر؛ هر فهرست فقط در Workspace فعال دیده و مدیریت میشود.
حذف یک مورد دائمی است؟
خیر؛ عملیات عمومی آن را بایگانی میکند تا سابقه داده حفظ شود.
این راهنما برای شما مفید بود؟
بازخورد شما به بهترشدن راهنما کمک میکند.
هنوز سوال یا مشکلی دارید؟
اگر این راهنما مشکل شما را حل نکرد، از داخل اپلیکیشن نوتوا برای تیم پشتیبانی تیکت ارسال کنید.